Le forecast v2 ne repose plus uniquement sur les sondages : il combine cinq couches d'inférence, chacune à poids explicite, borné et traçable. modèle v2
Chaque couche est débrayable, documentée dans la méthodologie et validée par backtest lorsque les données historiques le permettent.
On reconstruit le forecast couche par couche : sondages seuls, puis + votes réels des partielles, + prior de fondamentaux, + ajustement médias. La dernière colonne intègre l'ensemble avec les marchés (probabilités seulement).
À l'approche du scrutin, les sondages dominent naturellement : les couches complémentaires pèsent surtout loin du vote, et servent de garde-fous.
Régression sur les 8 générales de 1998 à 2022 : vote du sortant ~ vote précédent + satisfaction, pénalité d'usure par mandat.
w(t) = min(0,8 · (jours restants / 540)1,3) — les fondamentaux comptent à 18 mois, presque plus la veille du vote.
Les seuls bulletins comptés depuis 2022. Chaque partielle devient une observation nationale bruitée (swing local rétréci ×, n équivalent ) injectée dans le filtre de Kalman à sa date.
À chaque cycle (6 h) : détection des nouveaux sondages dans la presse, mise à jour de la satisfaction gouvernementale, articles au-delà des flux RSS. Les détections sont des alertes de provenance — rien n'entre dans le modèle sans validation.